С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им придется стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план самого могущественного из демонов — его Повелителя.