Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Налоги растут, оставляя людей без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или оказывается за стенами города.
Недовольство копится, и жители решают искать помощи у эльфов, изгнанных когда-то их предками. Но те, укрывшиеся в лесах, не спешат доверять людям. Прошло два столетия без единого слова между расами, и теперь эльфы ценят свой покой больше, чем чужие распри.